Wer meinen Blog schon länger verfolgt, kennt meine Entwicklung. Allen, die neu dabei sind, empfehle ich einen Blick in meine früheren Beiträge: Ich bin nicht über Nacht bei meinem heutigen Ansatz gelandet. Über die letzten zwei bis drei Jahre habe ich mir intensiv Gedanken über die Aktieninvestments gemacht und mein Depot Schritt für Schritt von einer breiten Diversifikation auf ein fokussiertes System umgestellt.
Der Grund dafür ist simpel: Ich habe mir mein Geld über viele Jahre nun ein ordentlichen Kapitalstock durch Aktien erarbeitet. Meine allererste Priorität an der Börse ist es deshalb, dieses Kapital zu sichern, anstatt mit der Brechstange maximale Gewinne hinterherzujagen. Risikomanagement geht vor Gewinnmaximierung.
Inhaltsverzeichnis
Zwei Wege, ein Ziel: Mein aktuelles Setup
Um mein Kapital zu schützen und gleichzeitig geordnet aufzubauen, verfolge ich aktuell zwei parallele Wege:
- Das Fokus-Depot : Hier investiere ich schrittweise und mit harten Risikogrenzen. Neue Positionen steige ich nur nach und nach auf, um das Risiko im Zaum zu halten. Wenn ein Wert nicht liefert oder der Markt dreht, fliegt die Aktie automatisch raus. Es werden auch Opportunitätskosten viel mehr beachtet als früher.
- Das Mautstellen-Depot (Automatisierter Sparplan): Parallel lasse ich Sparpläne auf hochqualitative Monopol- und Mautstellen-Aktien laufen. Das ist mein langfristiger Baustein, der im Hintergrund völlig unaufgeregt wächst, bis er die angestrebte Zielgröße erreicht hat.
Diese Kombination gibt mir die nötige Flexibilität und maximale Gelassenheit.
Die Entwicklung im Fokus-Depot nach der Zickzack-Phase
Nach meinem gezielten Depot-Umbau im Frühjahr schickte der Markt die Kurse in eine zähe Zickzack-Phase. Einige meiner Positionen wurden durch Stop-Orders automatisch verkauft. Für mich ist das genau das richtige Verhalten: Mein System hat mein Erspartes geschützt und Verluste früh begrenzt.
Inzwischen ist wieder mehr Ruhe eingekehrt, und drei Werte aus meinem Fokus-Depot haben sich in den letzten Tagen besonders erfreulich entwickelt:
- Nutanix ($NTNX): Mein antizyklischer Einstieg nach der Schwächephase im Frühjahr hat sich ausgezahlt. Als B2B-Softwareanbieter im Cloud-Infrastrukturbereich profitiert Nutanix von stabiler Nachfrage. Die Aktie entwickelt sich kontinuierlich nach oben.
- Ferrari ($RACE): Das Unternehmen zeigt seine operative Stärke und hohe Preissetzungsmacht. Der Kurs hat sich nach monatelanger Seitwärtsphase nach oben gelöst.
- Phillips 66 ($PSX): Nach einer ausgiebigen Bodenbildung liefert das Energie- und Raffineriegeschäft verlässliche Ergebnisse und soliden Cashflow.
Gewinnpuffer vs. Risikomanagement
Im Fokus-Depot unterscheide ich zwei Kategorien:
- Etablierter Gewinnpuffer: Bei Karat Packaging ($KRT) liege ich aktuell knapp 25 % im Plus. Dieser Puffer gibt mir die nötige Gelassenheit, auch mal normale Schwankungen auszusitzen, ohne dass mein eigenes Kapital gefährdet ist.
- Frische Positionen mit engem Risiko: Bei neueren Werten ist der Puffer noch dünn. Hier gilt die Regel: Jede Position steht auf dem Prüfstand. Greift der Stop, fliegt die Aktie raus. Ich riskiere mein erarbeitetes Geld nicht für Hoffnungskäufe.
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Das aktuelle 10-Werte-Portfolio im Überblick
Ich beschränke mich im Fokus-Depot bewusst auf maximal einige wenige Positionen, um den Überblick zu behalten. In dieser Woche gab es nur einen Tausch:
- Verkauft: DigitalOcean ($DOCN) – Die Geschäftsentwicklung ist gut, aber der Markt straft alles mit KI und vor allem Neo-Cloud Anbieter ab.
- Neu gekauft: Jones Lang LaSalle ($JLL) – Solide Basis und frischer Rückenwind im B2B-Immobiliensektor.
Fazit: Schritt für Schritt zum Ziel
Die Börse ist für mich kein Sprint und kein Spielplatz für unnötige Risiken. Durch die Umstellung von einem breit gestreuten Depot auf mein aktuelles Setup – fokussiertes Handeln auf der einen Seite, automatisierte Sparpläne im Mautstellen-Depot auf der anderen – habe ich für mich den passenden Weg gefunden.
Der Schutz meines hart erarbeiteten Geldes steht an erster Stelle. Alles andere kommt Schritt für Schritt durch Disziplin und klare Regeln.
Euer
Ahsen
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