Depotupdate: Fokus Depot nimmt Form an

Wenn du auf meinen aktuellen Depot schaust, sieht das vielleicht nach einem ruhigen „Focus Investing“-Ansatz aus. Und ja, das stimmt: Ich konzentriere mich jetzt endlich auf wenige, starke Werte. Aber lass dich nicht täuschen: Das hier ist kein passives System. Hinter der reduzierten Optik steckt ein , regelbasiertes System, welches ich über die letzten Monate erweitert habe.
Ich bin kein Investor, der seine Aktien einfach liegen lässt, bis sie sich von selbst verdoppeln oder halbieren. Ich bin ein Systeminvestor geworden, der eingreift, sobald das System ein Signal gibt.

Ich zahle lieber meine rund 26 % Abgeltungssteuer auf die Gewinne, als das Risiko einzugehen, 100 % meiner Kursgewinne durch ein zu langes Abwarten wieder zu verlieren.

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🛰️ Planet Labs: Gewinne sichern, statt auf Wunder hoffen

Planet Labs ist vorerst nicht mehr in meinem Depot zu finden. Die Aktie hat zuletzt einen deutlichen Rücksetzer hinnehmen müssen. Das Spannende daran: Die fundamentalen Zahlen waren eigentlich in Ordnung. Doch an der Börse wird bekanntlich die Zukunft gehandelt, und die gute Wachstumsstory war im Kurs wohl schon längst eingepreist. Als der Markt unruhiger wurde, gab es für den Kurs kein Halten mehr.

• Mein Ausstieg: Meine Stops haben gegriffen und die Position wurde mit einem erfreulichen Gewinn geschlossen.🙂
• Die PayPal-Lehre & das Steuerthema: Hier kommen meine Erfahrungen aus alten PayPal-Zeiten ins Spiel. Ich habe gelernt, dass man sich nicht in eine Position verlieben darf. Es dauert oft Jahre, bis man sich eine schöne Performance aufgebaut hat. Warum sollte ich also tatenlos dabei zusehen, wie diese mühsam erarbeiteten Erträge komplett dahinschmelzen, nur weil ich zu lange an einer Story festhalte, die vielleicht erst einmal vorbei ist? Damals habe ich statt 300% nur 80% mitgenommen.
• Ein Punkt, den viele unterschätzen: Ich zahle lieber meine rund 26 % Abgeltungssteuer auf die Gewinne, als das Risiko einzugehen, 100 % meiner Kursgewinne durch ein zu langes Abwarten wieder zu verlieren. Für mich ist das ein völlig rationaler Preis für den Erfolg – wer die Steuer zahlt, hat das Geld bereits sicher auf dem Konto.

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📊 Fokus auf das Wesentliche

In der Grafik siehst du meine aktuell gewichteten Aktienpositionen. Um mich noch besser auf die Marktführer konzentrieren zu können, habe ich das „Rauschen“ von Krypto-Assets komplett herausgenommen.

Hinweis: Ich im Hintergrund zudem weiterhin eine komfortable Cash-Quote von 57 % als sicheren Hafen bereit, um bei passenden Gelegenheiten flexibel agieren zu können.

Nebius steht auch an der Kippe bei mir. Durch einen handwerklichen Fehler habe ich hier meinen Einstandpreis kaputtgemacht. Jetzt steht die Aktie nach Verlustbegrenzung neutral da.

Asset / Position	Gewichtung
AMD	29,64 %
Rocket Lab	17,62 %
Infineon	10,89 %
Mittelbau (ca. 6 % – 9 %)	siehe oben
Kleinere Werte (< 5 %)	siehe oben

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Investing Journal: Mein „Command Center“ für das Risikomanagement

Früher habe ich viel Zeit mit komplexen Tools wie „Portfolio Performance“ (PP) verbracht – doch das war mir auf Dauer zu aufwendig und bot mir für mein aktives System zu wenig Steuerungseffekt.

Ich habe daher komplett auf ein eigenes, schlankes Journal umgestellt. Das ist kurz und knapp. Der große Vorteil: Ich nutze dieses Journal nicht nur, um die Vergangenheit zu dokumentieren, sondern um daraus meine Risiken für neue Positionen zu errechnen. Wenn ich heute eine Entscheidung treffe, schaue ich in dieses Journal, um mein Risiko sauber zu definieren.
Es ist mein wichtigstes Werkzeug geworden, um die nächste Position nicht aus dem Bauch heraus, sondern mechanisch korrekt aufzubauen. Ich nutze Trading- und Investing Ansätze. Das beste aus beiden Welten.
PP nutze ich ich nur noch alle paar Monate für größere Updates.

Was nutzen die besten Gewinner, wenn sie kaum Einfluss auf das Gesamtdepot haben oder die Position so groß wird, dass Gewinne von Monaten verschluckt werden können?

🚦 Das Ampel-Update: Orientierung, kein Zwang

Ich habe meine LetMoneyWork-Ampel um einen kurzfristigen Status erweitert. Dieser dient mir vor allem als Orientierungshilfe und kleine Warnung, um in unruhigen Phasen nicht voreilig zu handeln.

• Aktueller Status: WARNSTUFE
• Was das für mich bedeutet: Ich sehe das ganz entspannt. Diese Warnstufe bedeutet für mich einfach, dass ich jetzt nicht zwangsläufig aktiv werden, Positionen aufstocken oder etwas Neues kaufen muss. Das nimmt den Druck raus.

Ich agiere dabei nie rein charttechnisch. Eine fundierte fundamentale Analyse ist für mich immer die absolute Grundvoraussetzung, bevor eine Aktie überhaupt einen Platz in meinem Portfolio bekommt.

⚙️ Der Blick nach vorn

Für die kleineren Positionen am Ende meiner Liste gilt im Moment das Prinzip Geduld. Sie schwimmen risikobewusst im Depot mit. Wenn sich das Marktumfeld wieder beruhigt, die fundamentale Story weiterhin stimmt und der Markt wieder mehr Stabilität zeigt, werde ich diese Positionen gegebenenfalls ausbauen. Bis dahin bleibt das Cash-Polster unangetastet. Wenn die Positionen mir ins Minus laufen, dann kommen sie erstmal weg.

🛋️ Fazit

Das Depot ist aufgeräumt, die Gewinne sind gesichert und ich kann mir das Marktgeschehen in aller Ruhe von der Seitenlinie aus anschauen. Am Ende hat jeder an der Börse seinen eigenen Stil und seine eigenen Regeln – und das ist auch gut so. Es gibt kein „Besser“ oder „Schlechter“ im Vergleich zu anderen Investoren. Für mich funktioniert dieser strukturierte Weg aktuell einfach am besten.

Euer

Ahsen

Hinweis: Die Inhalte auf letmoneywork.de dienen ausschließlich zu Informations- und Unterhaltungszwecken. Sie stellen in keiner Weise eine Finanz-, Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar.