Der NASDAQ prallt kurz vor dem Allzeithoch ab und schnauft durch. Das ist keine Schwäche, sondern völlig normales Verhalten an den Höchstständen. Welche Werte halten ihre Struktur fest und wo geht den Mitläufern die Puste aus?
Wer mehr zu meinen 6 Säulen und meinem Aufbau erfahren möchte: Hier ist die Übersicht.
Auf diesem Blog geht es hauptsächlich um das Growth Depot. Und hier habe ich nach dem Glattstellen meiner letzten großen Gewinner wie Nvidia als Highlight mit 6300%, aber auch anderen Aktien wie Palantir, Amphenol, AMD und einigen anderen bei denen ich mehrere hundert Prozent Gewinn hatte, noch strengere Regeln eingeführt. Ziel ist es, einige wenige Werte zu haben und diese zu fokussieren, solange der Investcase und Trend aktiv sind. Opportunitätskosten wird in diesem System nun ein größerer Stellenwert zugeschrieben, als in der Vergangenheit.
Wer mehr dazu erfahren möchte, darf sich gerne auch diesen Beitrag anschauen.
Inhaltsverzeichnis
Die starken Werte: Das Geld arbeitet
Wenn der Gesamtmarkt am Allzeithoch konsolidiert und einzelne Titel stramm nach oben ziehen oder extrem eng seitwärts laufen, ist das die beste Bestätigung.
- Karat Packaging ($KRT): Sauberer Ausbruch aus der Konsolidierung. Die Aktie habe ich vor einigen Tagen etwas aufgestockt. Die Bewertung der Aktie ist auch noch günstig.
Neu hinzu kam vor kurzem Halo. Ein erste halbe Tranche. Ein Wert aus dem Biotech Bereich. Jedoch hat Halo schon recht früh meinen SL ausgelöst. Hier gab es auch nur -5%. Daher ist die Aktie aktuell raus. Aber ich beobachte sie weiter, so wie auch andere Biotechwerte wie Krystall Biotech.
Mein Ziel ist es ohnehin nicht mehr die meisten Aktien zu haben, sondern von den besten die meisten Stücke. Daher nutze ich das Cash in der Hinterhand zum Aufstocken, so wie ich es bei Karat Packaging gemacht habe.
Risiko gekappt: OKTA spielt jetzt mit Hausgeld
An der Börse geht es nicht darum, recht zu haben, sondern das eigene Depot-Risiko schrittweise auf Null zu reduzieren. Gerade im Growth Bereich. Es sei denn man ist mit Peanuts investiert. Aber das geben ja nur die wenigsten zu und erzählen dann auf Social Media, dass man durchhalten muss, das wird schon.
Erst sicherstellen, dass man kein oder wenig Geld verliert. Dann kommt die Rendite!
- Okta ($OKTA): Nach dem gewaltigen Kurssprung notiert der Wert über 212 USD. Der Move war stark genug: Bei der Position habe ich kaum noch Risiko im Spiel. Und bei der nächsten Gelegenheit stocke ich weiter auf.
Wenn ihr mehr Einschätzungen der Bewertungen von Aktien haben möchtet, dann geht das auf der Investing Pro Plattform. Wenn ihr euch über meinen Link anmeldet, dann kriegt ihr zusätzlich 15% Rabatt.
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Kein Mitleid für Ferrari ($RACE)
Ferrari hatte ich schon mehrere Wochen im Depot. Aber die Aktie zeigte keine Stärke. Es hilft mir dann auch nicht, wenn es fundamental gut läuft. Ich weiß nicht wie lange es dauert, bis die Stärke zur Geltung kommt. Hier spielt der Faktor Zeit eine wichtige Rolle. Daher habe ich die Aktie mit -5% geschlossen.
Denkt daran, ich steige gerne wieder ein, wenn die Aktie auch Stärke zeigt. Das Cash nutze ich lieber, um die besten Positionen auszubauen. Das spricht nicht gegen die Firma Ferrari.
Die aktuellen Depot-Eckdaten im Überblick
Phillips 66 & Nutanix Gewinner reiten
Sowohl Phillips 66 ($PSX) als auch Nutanix ($NTNX) zeigen genau das Verhalten, das wir bei echten Depot-Marktführern sehen wollen: Sie bauen kontinuierlich Gewinne auf und notieren mit +20 % im Plus.
- $PSX (Energie & Raffinerie): Der fossile Energiesektor profitiert derzeit spürbar von den geopolitischen Zuspitzungen im Mittleren Osten im Kontext der USA und dem Iran. Verknappte Raffinerie-Kapazitäten und steigende Marge stützen die fundamentale Seite, während der Chart saubere Relative Stärke zeigt. Solange der Aufwärtstrend intakt ist, bleibt die Position voll investiert.
- $NTNX (Software Infrastructure): Nutanix hat sich als extrem robuster Baustein im Software-Segment erwiesen. Während andere Tech-Werte schwanken, zieht Nutanix auf hohem Niveau durch.
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Rolls Royce und die Energiesparte
Nicht jede Position explodiert sofort nach dem Einstieg.
- Rolls-Royce ($RR.): Notiert seit Wochen faktisch auf Einstand (+/- null). Der Versuchung aus Langeweile umzuschichten, widerstehe ich. Mein System ist hier eindeutig: Solange weder das Kursziel noch der Stop Loss getriggert werden, bleibt der Wert im Depot. Das ist aktuell mein Plan damit.
- Spannend finde ich nämlich den Bereich SMR bei Rollce Royce: Modulare Reaktoren bekommen von der breiten Öffentlichkeit noch erstaunlich wenig Aufmerksamkeit. Es handelt sich um ein spannendes Zukunftssegment.
- Die Zahlen & Fakten zu Rolls-Royce SMR:
- Entwicklungsphase statt Cashflow: Die Tochtergesellschaft Rolls-Royce SMR Ltd. befindet sich mitten im Zulassungsprozess (GDA) und in der Prototypen-Entwicklung. Die Sparte verbucht aktuell F&E-Ausgaben und fährt operative Verluste (zuletzt im Bereich von ~75–80 Mio. £ pro Jahr).
- Umsatz-Horizont: Kommerzielle Umsätze und Stromerzeugung durch die Mini-Meiler sind frühestens ab 2030 bis 2032 geplant. Das Management (CEO Tufan Erginbilgiç) peilt an, dass die SMR-Sparte um 2030 herum profitabel und Free-Cashflow-positiv wird.
- Meilensteine statt Bilanzen: Was zuletzt gewachsen ist, sind staatliche Partnerschaften und Auftrags-Zuschläge (z. B. Alleinauswahl für das UK-SMR-Programm, Deal mit ČEZ in Tschechien, Shortlists in Schweden). Das sind strategische Optionen für die Zukunft, aber keine Zahlen in der aktuellen Gewinn- und Verlustrechnung.
- Doch Narrativ hin oder her: Die Position bleibt genau so lange im Depot, wie der definierte Stop Loss unberührt bleibt. Denn man kann auch eine gute Aktie zum falschen Zeitpunkt kaufen.
Fazit
In den letzten Monaten gab es reichlich Gegenwind. Bei vielen stieß mein Vorgehen auf Unverständnis: Warum Werte verkaufen? Warum Cash halten?
Wer sein Depot konsequent auf ein regelbasiertes System und mehrere Säulen umstellt, muss durch eine Übergangsphase. Dass das vor allem im Growth Depot holprig wird, war von Tag 1 an klar. Gerade auch wegen der holprigen Marktphase seit dem Krieg im mittleren Osten.
Was die Kritiker dabei nie verstanden haben: Zu keinem Zeitpunkt stand das Kapital auf dem Spiel, das ich mir in den letzten Jahren an der Börse erarbeitet habe. Kein All-In, kein Hoffen auf Erholung, kein Zocken. Sondern Risikomanagement und Kapitalschutz.
Jetzt stellen sich die ersten Ergebnisse mit den Kurserfolge ein.
Euer
Ahsen
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