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Sektor Rotation
Nachdem vor einigen Tagen BioNTech eine aussichtsreiche Impfung gegen COVID-19 angekündigt hat, haben die Märkte gedreht. Rapide gingen die Gewinner der Krise wie Paypal, Nvidia, Amazon und Co mehrere Prozent runter, dafür gingen die Verlierer wie z.B. meine REITS im Depot Realty Income, LTC und Gladstone, welches ich übrigens günstig im Crash gekauft habe mehrere Prozent ins Plus. Das Video zu Gladstone seht ihr hier:
Das ganze wurde unter dem Begriff Sektor Rotation aufgehängt. Im Grunde hat sich aber erstmal nur die Stimmung geändert. Das extrem negative gegenüber den bisher gemiedenen und unbeliebten Werten ist nun einem Hoffnungsschimmer gewischen, dass die Lockdowns ein baldiges Ende haben.
Techwerte mit Verlusten
Ja, die Techwerte haben Kurswerte verloren. Aber die vielen neuen Nutzer werden sicherlich nicht wieder abwandern. Ich denke, dass die meisten dabei bleiben werden. Gleichzeitig wird sicherlich auch das Homeoffice, welches bisher bei einigen Arbeitgebern verpöhnt war, mehr Akzeptanz finden. Ausnahmen wird es aber auch weiterhin geben. Daher halte ich auch an Gladstone Commercial fest. Ich habe im Grunde nichts gemacht, ausser das ich Shell verkauft und Nio gekauft habe. Der Rest meiner Aktien bleibt so wie er ist.
Shell verkauft – zum Tiefstkurs
Shell habe ich genau am Tiefpunkt verkauft. Der zweite Lockdown und der steigende Trend zu Elektroautos und mehr Nachhaltigkeit haben meinen Investmentcase komplett über Bord geworfen. Zuerst die gekürzte Dividende, mit der ich aber gerechnet hatte, als ich im Dezember 2019 anfing Shell Aktien zu kaufen. Dann kam im März 20 Corona, dann der zweite (Teil)-Lockdown. Der Trend zu mehr Nachhaltigkeit erfordert aus meiner Sicht mehr Investitionen, diese wiederum müssen bezahlt werden und das bei einem aktuellen Öl- und Gaspreis den ich in nächster Zeit nicht so hoch einschätze, dass die Dividende damit nachhaltig bezahlt werden kann.
Ich fühle mich ohne Shell im Depot wieder besser. Über den Zeitpunkt ärgere ich mich aber durchaus.
Mein Investmentcase war, dass Shell die Dividende und die Investitionen aus dem Cashflow nachhhaltig zahlen kann, das sehe ich, dank Corona und dem Auswirkung auf die Gesellschaft aktuell nicht. Deswegen habe ich mich von Shell getrennt. Dummerweise zum tiefsten Kurs dieses Jahr. Denn seit der Impfstoff-Hoffnung ist der Kurs um über 20% gestiegen. Ich pesönlich fühle mich ohne Shell im Depot wieder besser. Über den Zeitpunkt ärgere ich mich aber durchaus.
Damit habe ich auch fast 60% minus Buchgewinn realisiert. Im Grunde hat Corona meinem Investmentcase den Rest gegeben.
Nio
Das Restgeld von Shell habe ich in Nio investiert bzw. Nio aufgestockt. Der Kurs von Nio ist aber der fundamentalen Entwicklung aktuell entteilt. Nio ist nun meine heisseste Wette auf die steigende Beliebtheit der Elektromobilität. Hier werde ich die Entwicklung der Firma eng beobachten. Fakt ist, dass China Vorreiter bei der E-mobilität ist und der Markt dort noch wächst. BYD profitiert davon ebenfalls. Mein Investmentgrund war, dass ich zum einen die Autos schön finde und Nio an den Autos immer mehr verdient. Zuletzt sogar Gewinn am Auto machten. Operativ schreiben sie aber Verluste und damit bleibt Nio eine Ausnahme in meinem Depot. Ich setze auf Wachstum der Firma.
Ich sehe sogar in meinem Umfeld, dass die Akzeptanz für E-Autos steigt. Das alles hat mich dazu bewogen insgesamt nun 40 Aktien/ADRs von Nio im Depot zu besitzen. Wie nehmt ihr das in eurem Umfeld war?
Fazit
Ich bleibe meiner Strategie treu. Dafür war sie bisher einfach zu erfolgreich. Die Dividenden halten mich bei Stange und motivieren mich auch weiter Dividendenfirmen zu kaufen. Meine Qualitätsfirmen machen das wofür ich sie gekauft habe. Sie wachsen und die Produkte der meisten Firmen nutze ich selbst.
Wie ich und weshalb ich investiere liest du hier.
Von großen Investoren habe ich gelernt mich von Firmen zu trennen die nicht mehr zu meinem Investmentcase passen. Buffet hat in der Krise bspw. auch zuvor gekaufte Airlines wieder verkauft. Fehler gehören dazu. Wichtig ist, dabei zu lernen. Die Gewinner werden die Verluste langfristig locker ausgleichen. Davon bin ich überzeugt.
Aktuel liegt das Depot mit 6,56% im Plus und das nur diesen Monat. Die Dividenden nicht dazugerechnet. Für wenig Akivität absolut okay.
Wenig tun an der Börse hat bisher ordentliche Rendite gebracht. Wir haben das schöne Wetter der letzten Tage genossen, Freunde eingeladen und Verwandte besucht. Das macht Spaß und Abwechslung ist sehr gut für den Kopf.
Euer LetMoneyWork
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Hallo LetMoneyWork,
die ‚Sector-Rotation‘ kann man aktuell ganz gut beobachten. Wie du schon sagst, denke ich aber auch nicht, dass die Tech-Werte langfristig Schaden davon tragen, ganz im Gegenteil. „Traditionelle“ Werte wie REITs werden auch langfristig nicht viel davon profitieren. Ja, Pfizer hat mit den News über den Impfstoff mal wieder für Verschiebungen gesorgt, aber was wir aktuell an der Börse sehen, war erst ein Euphorieschub am Montag, und seit dem eine von Hoffnung getriebene Bewegung.
Die Bezeichnung ‚Rotation‘ trägt es ja bereits in sich, die ursprünglichen Sieger werden wieder vorne stehen, wenn Lage sich wieder normalisiert hat, also die Rotation einmal durch ist.
… Aber was ist an der Börse schon normal …
Der Investment-Case Shell ist wirklich keine schöne Geschichte. Aber hier wie immer, konnte niemand vorausahnen, dass Shell nochmal von einem Aufschwung wie die letzten Tage mitgenommen wird. Wie dem auch sei – Wenn Shell nicht mehr in dein Depot passt, dann tust du gut es zu verkaufen, auch bei diesen Kursen.
Danke für die Einsichten in deine Strategie.
Mit besten Grüßen
Max
Hallo Max,
ich denke das du Recht hast. Die traditionellen Firmen werden sich wieder fangen. Im Depot meiner Tochter sind auch Firmen wie Disney drin und die haben wir auch behalten. Es ist wichtig eine Strategie zu haben und sich nicht nur von Kursen zum Kauf- oder Verkauf verleiten zu lassen.
Gruß